特纳(德克斯特·戈登 Dexter Gordon 饰)曾经是一位非常有名的萨克斯管演奏家如今垂垂老矣的他藏身于纽约高级夜总会中为前来娱乐的客人们演奏受不了被冷落的日子特纳最终离开了夜总会前往巴黎加入了当第一个黑人音乐家团体之中这个团体在经历了几场非常成功的演出后很快就名声大噪 弗朗西斯(弗朗索瓦·克鲁塞 Fran?ois Cluzet 饰)是一个贫穷的广告设计师他深深被特纳的演奏所吸引一次偶然中两人相识了弗朗西斯震惊的发现生活里的特纳几乎没有任何的自理能力而且总是被坏女人骗于是弗朗西斯为特纳租了一间小公寓在那里照顾他的生活起居